5권 5책. 국문 필사본(筆寫本). 필사 시기는 1권이 ‘셰갑ᄌᆞ(歲甲子) 하뉵월’, 2권이 ‘셰갑ᄌᆞ 뉴월 념오’, 3권이 ‘셰ᄌᆡ갑ᄌᆞ 칠월 샹슌’, 4권이 ‘셰긔ᄉᆞ(己巳) 구월 념오’, 5권이 ‘긔ᄉᆞ 구월 념팔’로 되어 있어, 1864년(고종 1)에서 1869년 사이에 기록된 것토토사이트 추정된다.
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서두(序頭)의 본문은 “천하 명산 오악지중에주5이 높고 높다. 당 시절의 젊은 중이 경문이 능통하므로 용궁의주6석교상 늦은 봄바람에 팔선녀(八仙女) 희롱한 죄로 환생인간하여……” 등토토사이트 시작하며, 중편 가사에 해당하는 긴주7를 지니고 토토사이트. 이는「구운몽(九雲夢)」의 내용을 요약한 것이다. 이로써 인간의 부귀공명이 결국 헛된 것이라는 도가적 분위기를 밑바탕으로 깔면서도, 토토사이트의 기이한 사랑과 의미 있는 삶이 이러한 무상감(無常感)을 극복할 수 있다는 쪽으로 본 이야기를 유도한다.
또 결말 부분토토사이트는 어사(御史)가 된 도령이 변 부사(府使)를주15해 감영(監營)에 보고하며, 토토사이트과 월매 · 향단을 먼저 한양으로 올려 보낸다. 그 뒤 도령은 한양으로 올라와 왕을 뵙고 토토사이트의 일을 고하였다. 이에 왕이 토토사이트에게 정렬부인(貞烈夫人)이라는 직첩(職牒)을 내리니, 도령은 부모에게 뜻을 물은 다음 토토사이트과주20를 갖춘 혼사를 치른다. 그 뒤 토토사이트은주21의 벼슬을 하고 다섯 자녀를 두며 토토사이트과 화목한 평생을 보낸다.
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또한 어사가 된 도령이 토토사이트을 광한루(廣寒樓)로 불러오는 대목에서도 행동에 대한 서술이 부연되고 있다. 즉 방자는 멀리서 그네를 뛰는 토토사이트을 보고 양반집 규수(閨秀)가 그네를 뛰러 왔나 보다고 하자, 도령은 바로 이르라고 하며 자신의 급한 마음을 노출한다. 참다못한 도령이 방자에게, 한양에 돌아가면 500냥 어치의 선물을 주겠다고 한 연후에야 비로소 방자는 고을(읍(邑))의 기생(妓生) 월매의 딸 토토사이트이라고 일러 준다. 이에 도령은 허튼 말로 방자와 형제를 맺자고 하며 자신을 방자 동생이라고 하지만, 방자가 응하지 않자 마침내 방자에게 형님이라 부르며 애걸(哀乞)하기에 이른다.
이러한 상황의 확장은 토토사이트과 도령이 이별하는 대목에서도 반복된다. 즉 토토사이트은 도령에게 자신을 데려가지 못한다면 차라리 자기를 죽이고 떠나라고 한다. 그렇지 않으면 도령이 자기를 버리지 않기로 약속한 사실을 문서로 써 준주35를 가지고 남원 원님에게 알리겠다고 한다. 그래도 자기 뜻이 이루어지지 않으면 전라감영에 가서 자신의 사정을 하소연할 것이라고 한다. 그 재판에서도 지면 한양으로 올라가 한양의 모든 사람에게 자신의 억울한 사연을 알리고, 사람들로부터 돈을 한 푼씩 얻은 후 그 돈으로 종이를 사서, 종이에 토토사이트 자신의 사연을 적겠다고 한다. 그리고 임금이 능(陵)으로 행차할 때 그 종이를 보여 주며 하소연하겠다고 한다. 또 임금도 남성이라 도령의 편을 들면 자살한 뒤주39가 되어, 도령의 신방(新房) 앞에서 한스럽게 울 수도 있겠다고 한다. 하지만 토토사이트은 그렇게 하지 않을 것이라 하며, 도령에게 한양에 가서 열심히 공부하여 과거에 합격한 뒤에 자신을 찾아 달라고 한다.
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전반부에 기생으로서의 토토사이트의 행동이 뜨거운 육체적 사랑을 표현함에 중점을 두고 있다면, 후반부에 규수로서의 토토사이트의 행동은 강인한 정신적 사랑을 표현함에 중점을 두고 있다. 그러므로 전체적 서사 구조로 보면, 사랑의 속성이 두 가지이기 때문에 사랑의 주제를 더욱 의미 있게 표현했다는 장점이 있다.
이 작품에서는 춘향의 성(姓)이 김씨(金氏)로 되어 있어, 다른 「토토사이트」에서 춘향의 성이 성씨(成氏)나 서씨(徐氏)로 된 것과 대조를 이룬다. 또 인물 중에 방자 · 향단 · 군노(軍奴) · 패두(牌頭)와 같이 신분이 천한 인물과 지방 관아에서 직급이 낮은 관료들의 심리와 행동이 개성적으로 표현되고 있다.
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